继恒大后又一中国房地产巨头在美国申请破产

YinJi

继恒大后 又一家中国房地产巨头在美国申请破产

金融界

有法院文件显示，融创中国依据美国《破产法》第15章向纽约南区法院申请破产保护。这是继恒大后，又一家中国房地产巨头在美国寻求重组的案例。

融创中国是中国最大的房地产开发商之一，旗下拥有多个高端住宅和商业项目，以及文化旅游、体育、教育等多元化业务。融创中国在美国申请破产保护的原因可能与恒大类似，主要是其面临着海外债务的违约风险。

9月18日晚，融创中国公告表示，境外重组方案获得债权人会议高票通过。共有2019名债权人针对债券本金及应计未付利息总额99.23亿美元进行投票，最终，2014名持票人投票赞成，债权人数通过率为99.75%，债务总额通过率为98.3%。

然而，融创中国的重组方案并不是所有人都满意的。或许为了应对债权人的诉讼威胁，融创中国在美国申请了破产保护。根据美国《破产法》第15章的规定，如果一家外国公司在其主要业务所在地或者资产所在地进行了破产或者重组程序，那么它可以向美国法院申请承认该程序，并请求美国法院给予其相应的保护和协助。这样一来，融创中国就可以避免在美国被追索或者被扣押资产。值得注意的是，近期，恒大集团也因为无力偿还海外债务而陷入困境，并面临多项诉讼和罚款。恒大集团是中国最大的房地产开发商之一，也是全球最大的企业债务持有者之一。

中国房地产业是中国经济的重要支柱，也是中国居民的主要财富来源。然而，近年来，中国房地产业也面临着诸多问题，如高杠杆、高库存、高房价、低消费等。为了遏制房地产泡沫，中国政府实施了一系列的调控措施，如“三道红线”、“限购限贷”、“限售限价”等。这些措施虽然有效地抑制了房地产市场的过热，但也无力阻止一些房企出现资金链断裂、债务违约等危机。

融创中国股价今日再度走强，盘中涨幅一度涨近13%。截至发稿，该公司涨2.14%，报2.86港元。

注：融创中国的走势 消息方面，融创中国在昨日公布会议表决结果，共有2019名债权人投票，其中2014名持票人投票赞成重组计划，债权人数通过率为99.75%，债务总额通过率为98.3%。

注：9月18日的公告 公告还指出，债权人对强制可转债展现出较高的认购意向，融创拟再次上调美元债重组中强制可转换债券的最高限额，由22亿美元上调至27.5亿美元。

今年3月底公布债务重组计划

对于上文提交的重组计划，与今年3月底发布公布的公告有关。

当时融创中国发布公告称，计划以债转股交换融创中国、融创服务股份，以及发行新票据置换现有票据的方式化债。

注：9月19日的公告 其中针对90.48亿美元的境外债务重组，公司已与境外债权人小组订立重组支持协议，拟就境外债重组方案向现有债务持有人寻求更广泛的支持。

对此房地产行业分析师指出，目前融创境外债权人小组所持债权，占现有境外债务未偿还本金总额超30%的比例，但签署境外债重组协议的比例需达到75%，该方案才能落地。因此，融创境外债重组的成功，还需要获得更多债权人同意。

融创减轻债务或超45亿美元

通过以上的操作，根据相关测算，27.5亿美元强制可转债，加上10亿美元可转债以及按照13.5港元价格转为融创服务股权的债务最多约7.78亿美元，即融创通过债转股消减债务总额合计将超过45亿美元。

融创中国表示，这有利于进一步优化资本结构，降低债务规模及减轻未来的流动资金压力。另外，基于目前的市场状况，提高强制可转换债券限额符合公司及股东的整体利益。

上周五出让部分权益

除了重组计划获得多数债权人支持之外，融创中国在上周五与合作方杭州金翰控股集团有限公司拟对海南房地产开发项目进行分拆开发。

通过这笔交易，融创中国表示，该集团预期将就交易事项下集团出让部分权益所录得除税前未经审核溢利约为人民币0.61亿元。